來源：格隆匯
格隆匯11月24日丨麥捷科技(300319.SZ)公布發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書(草案)，上市公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買張國庭、李君、王理平、劉國斌、李廬易、謝國富和安可遠投資持有的安可遠100.00%股權和王秋勇持有的金之川20.00%的少數股權；同時，擬向其他不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。本次交易前，上市公司已持有金之川67.50%股權，本次交易完成后，安可遠將成為上市公司全資子公司，上市公司將持有金之川87.50%的股權。
本次募集資金總額不超過10,440.00萬元，不超過本次發行股份方式購買資產的交易價格的100.00%，且發行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的30.00%。
上市公司主營業務為電子元器件以及LCM顯示模組的研發、設計、生產、銷售，提供技術方案設計、技術轉讓、技術咨詢等服務。公司是國內資深的電子元器件生產與供應商，具有國內位列前茅的電感、射頻元器件、電子變壓器供應能力，產品廣泛應用于通信設備、消費電子、光儲充、汽車電子、服務器、工業控制、安防設備等在內的多個領域。
本次交易前，上市公司的主要產品包括本部研發生產的磁性元器件(含一體成型功率電感、繞線功率電感、疊層片式電感等)、射頻元器件(含LTCC濾波器、SAW濾波器、BAW濾波器、射頻前端模組等)，子公司金之川研發生產的電子變壓器以及子公司星源電子研發生產的LCM顯示模組。合金磁粉芯是電感、電子變壓器的核心原材料之一，承擔著充磁及退磁的重要功能。安可遠是國內能夠規模化生產全系列鐵硅合金軟磁粉芯的主要廠家之一，其已擁有從鐵硅、鐵硅鋁粉體研發制造、粉體絕緣到粉體成型的全合金磁粉芯的完整供應體系。
上市公司通過本次交易收購安可遠100%股權，將實現向產業鏈上游延伸，通過自產自用合金磁粉芯以降低原材料采購成本，進一步鑄造公司主營產品的成本優勢，減少對合金磁粉芯供應商的依賴，強化內部協同效應，提升公司的經營水平及可持續發展能力。與此同時，安可遠的注入亦能為上市公司實現為客戶提供高質量磁粉芯及磁性器件的一體化解決方案，并促使產品穩定性進一步提高，有利于穩固現有核心客戶、全方位加速布局汽車電子等新業務領域的進程，提升自身在該領域的品牌競爭力。
上市公司目前已持有金之川67.50%的股權，金之川是上市公司的重要子公司。麥捷科技通過本次交易收購金之川20.00%的少數股權，收購完成后將持有金之川87.50%的股權。上市公司將通過本次收購對治理結構、管理層的進一步整合，提高決策效率，實現業務協同。與此同時，本次收購能有效增強上市公司的盈利能力，為公司整體經營業績提升提供保證，充分保障公司股東利益。
