專題：短線情緒持續活躍 市場有望延續反彈
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11月8日消息，大盤早間低開高走，三大股指盤中集體翻紅，創業板指領漲。板塊方面，傳媒、游戲股全線大漲，短劇概念領漲，天威視訊、龍韻股份5連板，中文在線、掌閱科技、鳳凰傳媒、北京文化（***）等十余股封板。算力租賃概念股持續走強，四川長虹、高新發展、眾合科技等漲停。CRO等醫藥相關板塊表現活躍，雙成藥業、太龍藥業漲停；下跌方面，券商股陷入調整，此前2連板的方正證券跌近6%。總體來看，個股漲多跌少，兩市超2800股飄紅。截至午間收盤，滬指報3058.87點，漲0.05%；深成指報10094.54點，漲0.38%；創指報2034.63點，漲0.59%。
盤面上，短劇概念、傳媒、游戲板塊漲幅居前，證券、油氣開采、煤炭板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、短劇概念
中文在線、天威視訊、唐德影視、海看股份等紛紛走強。
消息面，自10月18日上線Steam平臺兩周以來，真人模擬戀愛互動游戲《完蛋!我被美女包圍了!》連續登頂Steam國區，迅速超過《PUBG》《cS2》《Apex》等諸多免費游戲大作。
開源證券認為，短劇賽道正經歷快速成長期。建議積極把握擁抱新技術、貼合年輕一代新需求的文娛產業趨勢，加碼布局短劇、互動影視游戲等新賽道，重點關注具備IP、流量和先發優勢并積極入局的影視、游戲公司。
2、算力
恒潤股份、高新發展、亞康股份、青云科技等表現活躍。
11月7日，一條由北交所上市公司并行科技董事長“陳健”署名的微信信息在市場上傳播，內容顯示：“我們的算力服務已經上線10000張A800/A100卡，今年另外還有12000張H800卡正在逐步上線，這是超級計算模式的算力，價格非常有競爭力，歡迎試用。”
此外，近日有消息稱，阿里云A100官網已經暫停出租，因算力需求旺盛，供給緊張，阿里云已經無貨可用于對外出租。有機構表示，行業供求矛盾升級，算力租賃行業將進入新一輪漲價周期。
消息面：
1、【潘功勝最新發聲 涉及貨幣政策、房地產、地方債……】在2023金融街論壇年會開幕式上，央行行長潘功勝表示，我國經濟增長持續回升向好，高質量發展穩步推進。全年5%的預期目標有望順利實現，IMF最新預測2023年中國經濟增長5.4%，這個增速在全球大型經濟體中保持領先。詳情>>16分鐘演講，潘功勝在金融街論壇都講了哪些重點？
2、【易會滿：加快培育境內“聰明資金” 推動行業機構強筋壯骨】易會滿表示，***將堅持注冊制基本架構不動搖，并適應新形勢新變化，推動股票發行注冊制走深走實，動態評估優化定價、減持、再融資等制度安排。同時大力度推進投資端改革，推動中長期資金入市各項配套政策落地，加快培育境內“聰明資金”，推動行業機構強筋壯骨，切實提升專業投資能力和市場引領力，走好自己的路。詳情>>一文看懂要點！***主席易會滿最新發聲
機構觀點：
華安證券認為，市場有望延續反彈，沿兩條邏輯鏈考慮配置，一方面隨市場持續修復的前期超跌及潛力成長反彈方向，另一方面沿經濟基本面的復蘇利好方向配置具體地，建議關注三條主線。(1)具備潛力的成長類行業反彈，包括：①受益于流動性寬裕及產業催化而反復發酵的電子、通信，此外中美關系緩和有望推動部分成長支線修復。②超跌后配置價值增加的電力設備。A股后續有望演繹反彈行情，而前期超跌的行業有望迎來更大的反彈彈性，電力設備無論是超跌時間還是幅度都首當其沖。③估值底部及政策預期迎來拐點的醫藥生物。(2)經濟邊際改善、政策催化發酵以及市場增持認可的金融風格。包括銀行、非銀金融板塊均可增加配置。(3)價格催化、業績向好及估值適宜的食品飲料。
中金公司研報指出，展望2024年，A股市場整體機會大于風險，結合內外部環境把握階段性和結構型機遇。節奏上指數表現可能前穩后升。配置方面，迎來基本面周期反轉的領域有望增多，機會好于2023年，建議做景氣回升與紅利資產的攻守結合，關注三條主線：1)經濟轉型中順應AI和產業自主趨勢的成長板塊；2)自下而上尋找需求率先好轉，或供給出清細分機會；3)現金流充足、持續高分紅的高股息資產。
